Тусклое зимнее солнце лениво поднималось над вершинами Эред-Луин.
Вечные химрингские ветра разметали низкие ,дышащие снегом тучи и на горизонте отчетливо чернела гряда Железных гор.
Но ясное утреннее небо отнюдь не разогнало мрачных мыслей Маглора, стоявшего на площадке башни.Позади осталась бессонная ночь
а ее волнения и тревоги никак не хотели рассеяться от свежего морозного воздуха. Ничто не предвещало беды в последние дни,
после отъезда Эльнарвэ Маэдрос был бодр и деятелен, занятый усилением крепости на случай внезапного нападения.Казалось заботы военачальника вытеснили беспокойство о Нарионе,но, очевидно, только казалось. В этот вечер ,вернувшись от строящихся нижних бастионов, спешиваясь во дворе, Нэльо внезапно потерял сознание...Глубокий обморок перешел стараниями целителей в лихорадочное забытье лишь к полуночи, и лишь к рассвету  сменился спокойным сном. В бреду Маэдрос несколько раз произнес имя своего оруженосца и Маглор понял - мысли о мальчике не покидали брата все эти дни. Впрочем,в этом не было ничего удивительного.
Маглор познакомил старшего с Лоттин безо всякой задней мысли.Надо же  Нэльо наконец-то научиться преодолевать застенчивость перед девушками. А у Лоттин  легкий , веселый характер, ее не нужно  развлекать изысканными разговорами или пением и стихами,такая девушка вполне могла расшевелить замкнутого Маэдроса. Но случилось иначе, Маэдрос не только расшевелился, но и влюбился сразу и безоглядно...Лоттин не отвергала его неумелых ухаживаний,не избегала его общества, но были ли ее чувства столь же глубоки? А вот Нэльо собирался уже просить у отца позволения жениться.Скорее всего случиться бы очередному скандалу в их неспокойной семье, но Эру распорядился иначе.Столкновение Феанора и его единокровного брата изменило все. В одночасье Нэльо из первого внука короля превратился в изгнанника. Мог ли он предложить девушке разделить с ним жизнь в сумеречном холодном Форменосе? И Нэльо последовал за отцом так и не обмолвившись о своих чувствах ни ему,ни Лоттин.Посчитала ли девушка себя обиженной или отношение ее к Маэдросу было более дружеским, чем влюбленным,но спустя некоторое время, она вышла замуж. А в положенный срок родился и первенец, получивший амилессе Нарион.Для любящего Маэдроса и не потребовалось иных доказательств,что лишь немилость Феанора в глазах Валар и желание родителей Лоттин оградить от нее дочь стали причиной этого брака.Его чувства вспыхнули  с новой силой.А когда отец Нариона погиб уже на пути в Эндорэ вместе с одним из кораблей, Нэльо ни минуты не раздумывая взял мальчика к себе оруженосцем и перенес на него все свою любовь к Лоттин и свои мечты об отцовстве.Конечно, явно это не проявлялось,нежность и ласка стали бы для воспитанного в сдержанности Нэльо чем-то чуждым и непонятным, но у Нариона были те же учителя, что и юного Тьелперинкварэ и лорд никогда не забывал интересоваться успехами мальчикаи не делал никакой разницы между ним и племянником,кажется , со временем действительно поверив, что Нарион его сын. Маглор, единственный посвященный в романтическую тайну брата ,не порицал его.Нэльо не должен жить ради одного лишь долга и если ему не суждено иной любви, пусть эта светит ему на трудном пути.